12.05.2014 Europa Press 0
Codere ha suscrito hoy tres nuevos acuerdos de
'standstill' o prórroga con sus acreedores para continuar con las negociaciones
durante 48 horas, a contar desde su firma, según ha informado el grupo de juego
privado, inmerso en alcanzar un acuerdo que evite el concurso de acreedores.
"La compañia ha suscrito tres acuerdos de no
exigibilidad de obligaciones, respectivamente con la totalidad de los titulares
del contrato de crédito senior y con una mayoría significativa al efecto de los
titulares de los bonos emitidos en euros y dólares, por término de 48 horas
desde su firma", señala el grupo.
Codere presentó el preconcurso de acreedores a principios
del pasado 2 de enero, por lo que el plazo de cuatro meses para llegar a un
acuerdo o acogerse al concurso expiraba a principios de mayo.
El grupo de juego privado agotó el pasado 6 de febrero el
plazo que tenía para la extensión de su crédito senior sin haber podido
alcanzar un acuerdo con al menos la mitad de sus bonistas, condición que era
necesaria para la ejecución de la prórroga.
En su oferta, los acreedores ofrecían una inyección de 400
millones de euros (200 millones de euros mediante un contrato de financiación
senior y otros 200 millones de euros de una ampliación de capital) para pagar
deudas vencidas y financiar sus iniciativas, en una reducción de su
endeudamiento, que asciende a 1.039,6 millones de euros, en cerca de 365
millones y en permitir diferir en el tiempo, hasta en cinco años, futuros
vencimientos.
Para ello, los bonistas, que se habían mostrado dispuestos a
aceptar una quita del 35%, exigían recibir el 96,8% del capital de la sociedad,
mientras que los actuales accionistas pasarían a ser titulares del 3,2%.
La oferta de los acreedores ha contado desde el principio
con el rechazo del consejo de administración de Codere, controlado por la
familia Martínez Sampedro, principales accionistas de la compañía con una
participación del 63,7%.
De hecho, la compañía respondió con una contraoferta en la
que se planteaba una nueva propuesta en la cual no se requería ninguna
inyección de fondos y se recogía un periodo de carencia de intereses en los
bonos emitidos en euros y dólares de 5,5 años (hasta diciembre de 2019),
incorporando al monto adeudado lo debido por los cupones impagados desde
diciembre de 2013.
